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493333开马收购亚威朗 强化LED上游芯片
发布时间:2019-11-17

  国星光电002449)公告称,为推进企业发展战略,168图库助手,tk168图库助手,168图库助手139,手机版168图库助手,满足业务拓展要求,拟以自有资金1650万元受让浙江亚威朗科技25%股权,同时以现金向亚威朗科技增资6000万元,受让与增资完成后合计持有亚威朗科技62.5%的股权。

  亚威朗科技专注于大功率LED特种照明。亚威朗科技是以旅美华裔科学家,包括“国家千人计划”专家为技术核心,联合设立的主要从事大功率特种照明LED外延、芯片的研发和生产。亚威朗科技核心团队来自LED技术全球领先的美国上市公司AXT 光电,研发基地在美国南加州,生产基地在浙江,其自主研发的紫外、紫光、蓝光、绿光、黄绿光等全光谱系列的高效大功率LED芯片主要用于植物照明、光固化、医疗保健等高端特种照明领域,具体包括植物生长、工业固化、空气净化、医疗消毒、美容美甲、检验检测、捕捉昆虫等领域。

  整合协同效应可期。2014年,亚威朗科技实现营业收入1793万元,净利润亏损1380万元,2015年一季度持续亏损。但是,亚威朗科技在全球拥有几百项专利,填补了国内特种照明高端芯片领域的技术空白,在固态照明领域也有布局,对国星光电完善“LED 产业链上下游垂直一体化”战略具有重要意义。同时,随着植物照明、光固化、医疗保健等市场的日益增长,以及借助国星光电的市场优势,亚威朗科技产能利用率将持续上升,业绩扭亏为盈指日可待。493333开马

  公司未来看点。1、LED照明渗透率将持续上升,公司下游大客户佛山照明000541)、阳光照明600261)等LED照明产品出货量快速上升,带动公司LED白光器件销售收入的快速增长;2、公司大尺寸LED背光器件凭借性价比优势,在台湾客户的供应占比持续上升,带动公司 LED组件销售收入的快速增长;3、随着小间距LED显示屏市场规模的快速增长,公司作为国内LED显示屏器件龙头厂商,凭借技术与先发优势,有望迎来持续高增长;4、定增完成后,公司将成为广东省国资委旗下唯一的LED上市公司平台,未来混合所有制改革可期。

  预计公司2015-2017年EPS分别为0.54元、0.72元和 0.97元,对应的PE分别为 39X、30X和 22X。鉴于公司积极完善 LED产业链布局,不断拓展产品应用领域,未来混合所有制改革可期,维持公司“买入”评级。

  风险提示。下游LED照明渗透率或不及预期;小间距LED显示屏市场发展或不及预期;行业竞争加剧,产品价格下跌的风险;整合风险。

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